導入事例 06
定期訪問・集金管理システム
定期的にお客様を訪問する業務のための管理システムです。訪問ルートとスケジュールを組み、訪問先ごとに実績・集金・メモを記録。地図でのルートナビとExcel台帳出力で、現場と事務の二度手間をなくします。訪問介護・ルート営業・配達・定期メンテナンスなど、さまざまな「定期訪問ビジネス」で使える汎用サンプルです。
無料デモのお申し込みで受け取ったパスワードでご覧いただけます（閲覧専用・変更は保存されません）。表示される氏名・訪問先・住所はすべて架空のデモデータです。
主な機能
画面で見る、このシステムでできること
下の画面は、公開中のデモをそのまま撮影したものです（架空データ・閲覧専用）。
今日の訪問（当日のルート）
その日に回る訪問先が順番に並び、入力状況もひと目で確認。訪問先をタップすれば、その場で実績・集金を記録できます。
地図でルート案内
出発地・経由地・到着地を訪問順にGoogleマップへ。1タップで最短ルートを開けるので、初めての担当者でも迷わず回れます。
訪問先ごとに実績・集金を記録
回数・数量などの実績と集金、備考メモをその場で入力。業種に合わせて記録項目（定期／スポットなど）を設定でき、訪問介護からルート営業まで対応します。
月次集計・請求データ連携
訪問先×日付の実績を月単位で自動集計。Excelの請求データを取り込み・出力でき、集計から経理までスムーズにつながります。
履歴をさかのぼって確認
過去の訪問記録を日付ごとに確認。「いつ・どこを・どれだけ回ったか」を後から追跡できます。
訪問先マスタの管理
訪問先・曜日・記録項目をまとめて管理。検索や並べ替えもでき、ルートの追加・変更も簡単です。
このシステムのポイント
訪問業務の「ムダ足」と「記録漏れ」をなくす設計
スマホで現場入力
訪問先でそのまま実績・集金・メモを入力。事務所に戻らず、その場で記録が完了します。
地図でルート最適化
訪問順にGoogleマップへ連携。初めての担当者でも迷わず、ムダ足を減らします。
集金・入金の記録
訪問ごとに金額・状況を記録し、あとから集計。回収漏れを防ぎます。
Excel台帳・請求連携
月次実績をExcelで出力・取り込み。集計から経理までつながります。
記録項目を業種に合わせて設定
定期／スポットなど、記録する項目や単位を業種ごとに設定できます。
共有ホスティングで運用
特別なサーバーを用意せず、一般的なレンタルサーバーで無理なく運用できる構成です。
使い方
定期訪問・集金を管理する流れ
- 訪問先・ルートを登録顧客と場所を登録し、定期訪問のルートを組みます。
- 当日の予定を確認しルートナビ地図で経由地をたどり、効率よく回れます。
- 訪問先ごとに実績・集金を記録訪問結果・金額・メモをその場でスマホ入力します。
- Excelで台帳出力・集計記録をExcel台帳として出力し、集計・確認ができます。
FAQ
この事例のよくある質問
スマホで現場から入力できますか？
はい。訪問先ごとに実績・集金・メモをその場で入力できます。
集金の記録もできますか？
訪問ごとに金額や入金状況を記録し、あとから集計できます。
訪問介護でも使えますか？
記録項目や単位を業種に合わせて設定できるため、訪問介護・ルート営業・配達・定期メンテナンスなど幅広い定期訪問業務で使えます。
台帳はどの形式で出せますか？
Excelで出力でき、集計や請求データとの連携に使えます。
